Nei prossimi anni, a causa di un panorama finanziario in evoluzione (principalmente a causa dell'influenza della globalizzazione), la consulenza finanziaria sembra destinata a creare solo più successo. Curioso di come costruire il successo come consulente finanziario? Qui ci sono alcuni consigli per farti iniziare.
che sapore ha l'avena durante la notte?
Impara il tuo mestiere
C'è la tentazione di lanciarsi direttamente nella consulenza finanziaria quando ti senti pronto per la posizione, ma è consigliabile aspetta il tuo momento e aspetta l'occasione giusta. Una persona che crea la propria azienda deve essere sicura di essere in grado di svolgere il lavoro secondo i più alti standard possibili. Se entri nel gioco troppo presto, potresti non essere in grado di farlo.
Invece, dovresti continuare a imparare prima la tua permuta in una società di consulenza finanziaria esistente. Mentre sei lì puoi imparare tutto il possibile attraverso l'azienda, quindi vai per la tua strada.
Trova una nicchia
Ci sono alcuni modelli di business in cui è consigliabile offrire il più possibile. Amazon funziona perché vendono di tutto, piuttosto che offrire un elenco curato di articoli da acquistare. Quando si tratta di servizi di consulenza finanziaria, è essenziale fornire qualcosa di specifico, piuttosto che generale.
Le persone non scherzano quando si tratta dei loro soldi. Vogliono sapere che stanno lavorando con i migliori. Pertanto, dovrai scoprire la tua nicchia e approfondire quell'argomento. Potresti lavorare in un campo fiscale o previdenziale, servizi finanziari familiari o qualsiasi altra cosa. Quando le persone hanno bisogno di aiuto con quel tipo specifico di problema, sapranno a chi rivolgersi.
Lavorare con i tuoi clienti
Vale sempre la pena esaminare i problemi che i clienti hanno avuto con i consulenti finanziari che non gli sono piaciuti. Comprendere questi problemi può aiutarti a evitare di commettere gli stessi errori con la tua azienda. Una delle lamentele più comuni è che l'advisory finanziario era troppo distante. Sarebbero difficili da definire, o vaghi nei dettagli. Peggio ancora, non ascolterebbero i desideri del cliente.
Se hai intenzione di costruire un'attività di successo, è importante ricordare che la fidelizzazione dei clienti deve essere elevata. Se i tuoi clienti si fidano che sarai sempre lì per loro e che ascolterai quello che hanno da dire, avrai una base di clienti felice.
Tamburellare gli affari
Va tutto bene e offre un servizio di alto livello, ma dovrai assicurarti che le persone conoscano la tua attività se hai intenzione di avere successo. Pertanto, devi adottare misure che aiuteranno i clienti a trovarti.
Esistono diversi modi per farlo, tra cui sollecitare recensioni e testimonianze, fare marketing a livello locale e utilizzare metodi digitali che si tradurranno in lead per consulenti finanziari . Presta particolare attenzione alle tue recensioni. Come abbiamo detto prima, le persone vogliono avere fiducia nel fatto che stanno lavorando con i migliori, e ciò significa che le recensioni negative possono essere ancora più dannose di quanto non lo siano per altre aziende.
Aperto all'apprendimento
Per avere successo a lungo termine, devi rimanere aperto a conoscere il tuo settore. Se c'è una cosa che non piace ai clienti - e che causa rischi inutili - la sua arroganza .
Se sei consapevole di non sapere tutto e che le cose cambieranno nel corso degli anni, avrai l'atteggiamento giusto. Alcune persone non vogliono mai dire, non lo so, ma non ammettere questo fatto non significa che improvvisamente sai di cosa stai parlando: ti mette solo in una posizione pericolosa. Ci sono sempre cose da imparare dalle persone e dalle esperienze.
Prendersi cura di se stessi
Infine, assicurati di abbi cura di te . C'è pressione nell'essere un consulente finanziario e troverai molto più facile gestire lo stress - e dare il meglio di te - se ti senti energico e fisicamente e mentalmente sano. Assicurati di fare esercizio, mangiare bene e meditare nella tua giornata. Ti aiuterà a fornire il tuo lavoro migliore, in modi sottilmente potenti.
come inviare un articolo per la pubblicazione in una rivista
